在火紅的12月之后，今年1月的新能源汽車行業(yè)沒有迎來想象中的開門紅，幾乎絕大部分的車企銷量均呈下滑趨勢。以盤點(diǎn)的12家造車新勢力/傳統(tǒng)車企新品牌為例，雖然清一色均都實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長，但僅有3家實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比增長，其余9 家企業(yè)環(huán)比均出現(xiàn)大幅下滑。如果擴(kuò)大整個(gè)市場，龍頭比亞迪的銷量也從30萬+下滑到20萬+，環(huán)比下降 40.9%。

不過，在哀聲一片中也有人歡喜收場準(zhǔn)備開心過大年。這之中，憑借著新M7的增長，問界成為少數(shù)幾個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比雙增長的車企，奪得新勢力月銷冠軍。意外的是，在經(jīng)過體系調(diào)整后的哪吒重新回到了萬輛之上。而在傳統(tǒng)車企的新品牌方面，埃安銷量短暫回暖后又出現(xiàn)了大幅下滑，深藍(lán)、極氪等品牌正在加速追趕，已經(jīng)開始動(dòng)搖埃安“一哥”的位置。

值得一提的是，阿維塔的銷量突然站上了月銷7000的高位，展現(xiàn)出新的增長潛質(zhì)。今年整個(gè)市場的變化在開年第一個(gè)月就展現(xiàn)了巨大的震蕩。

從1月的銷量來看，至少大部分都出現(xiàn)了環(huán)比大幅度降低的情況，這背后的原因是什么呢？

2023年12月是傳統(tǒng)的沖刺銷量最后一個(gè)月，沖刺銷量目標(biāo)非常嚴(yán)重。正是如此，在12月的價(jià)格戰(zhàn)也非常厲害。此外，加上去年12月是新能源汽車購置稅政策變化前最后一個(gè)月，不少消費(fèi)者也實(shí)行了“突擊購車”。所以這造成了最后一個(gè)月的瘋狂消費(fèi)。

另外，1月實(shí)際上也進(jìn)入春節(jié)假期影響周期之中，這也是傳統(tǒng)的汽車消費(fèi)淡季。不過，今年真正春節(jié)周期在2月中，因此也不能將之完全歸結(jié)于春節(jié)。值得注意的是，對2024年新能源汽車市場，此前有不少車企高管都表達(dá)了謹(jǐn)慎的態(tài)度。其中蔚來CEO李斌在去年12月的媒體溝通會(huì)上公開表示，2024年車市會(huì)“很慘”。

不過，1月這個(gè)黑暗開場究竟是短暫季節(jié)性還是今年市場趨冷的征兆，還不明確。但唯一肯定的是，今年的市場將比去年更加內(nèi)卷，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更激烈。

新勢力

理想輸給問界，“一哥”易主

有周銷量的鋪墊，問界1月反超理想并不意外，其奪得新勢力月量冠軍。1月份，問界交付量達(dá)32,973輛，環(huán)比增長34.76%。問界能夠在年末沖刺后，多家銷量環(huán)比下滑的情況下逆勢上漲，顯示出了華為強(qiáng)大的號(hào)召力。對于這一成績，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱，對智選車受歡迎程度的預(yù)估不足保守了，接下來的重中之重是要跟合作伙伴們一起高質(zhì)量保交付，并且自嘲“余大嘴’變成“余小嘴”了。

問界的崛起，沖擊了同樣銷售增程產(chǎn)品的理想汽車。1月份，理想共交付車輛31165輛，同比增長105.8%。如果環(huán)比來看，理想較去年12月份的5萬輛的成績，還是存在較大差距。如果從周銷量來看，在1月份，理想追問界顯得有些吃力。在前兩周周銷量連續(xù)落后的問界的情況下，理想在月中推出了至高3.6萬元的現(xiàn)金補(bǔ)貼，價(jià)格上的讓步也為理想帶來了可觀的訂單增量。

按照計(jì)劃，理想的L系列三款產(chǎn)品將在3月份迎來改款換代；問界的M9也將開始大規(guī)模交付，二者將迎來更激烈的對決。除此之外，理想還將推出L6和MGAG等全新產(chǎn)品，構(gòu)成4款增程車型和4款純電車型的產(chǎn)品組合，合力沖擊年銷80萬輛的目標(biāo)。

零跑1月份以12277輛的交付量位列第三，同比增長977.88%，環(huán)比下降34.06%。在過去一年里，增程產(chǎn)品的推出和更具競爭力的售價(jià)有力地拓展了零跑的市場。零跑的銷量結(jié)構(gòu)也從過去T03這款微車為主，轉(zhuǎn)變到了售價(jià)更高的C系列，這也使得其在去年三季度提前達(dá)成毛利轉(zhuǎn)正目標(biāo)。按照計(jì)劃，在今年3月份，零跑C11、C01將迎來改款換代，C10也將同步上市。據(jù)悉，C10自從1月10日開始預(yù)售以來，累計(jì)訂單已經(jīng)達(dá)2.35萬。C系列的上新，將進(jìn)一步優(yōu)化零跑銷量結(jié)構(gòu)，同時(shí)將助力其沖擊今年20萬-30萬輛的銷量目標(biāo)。

而蔚來則位列第四，1月交付量為10055 輛，同比增長 18.2%，環(huán)比下滑44.18%。在前三周蔚來的整體銷量情況較為低迷，但隨著月中至高3.2萬元優(yōu)惠的推出，蔚來也在月底沖了一波銷量，成功保住了月銷萬輛。

雖然NIO品牌2024年全年都沒有全新車型，但是年度換代車型還是按照節(jié)奏推出。據(jù)蔚來方面消息，3月上旬，旗下產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有車型的智能硬件配置，2024款新車型將陸續(xù)開啟交付。除此之外，蔚來的第二品牌將在下半年推出首款SUV車型。隨著更低售價(jià)的新產(chǎn)品的到來，蔚來有望將進(jìn)一步?jīng)_擊23萬輛的目標(biāo)。

而在經(jīng)過一系列內(nèi)部調(diào)整后的哪吒，也正在加速回歸市場，在1月其位列第五。1月份，哪吒交付量為10,032輛，同比增長66.76%，環(huán)比增長95.73%，重新站上了月銷萬輛的水平之上。如果從前四周的銷量來看，其當(dāng)時(shí)僅為5000余輛的水平，而至于為何會(huì)在最后兩天突然發(fā)力，原因在于海外市場。在其銷量結(jié)構(gòu)中，海外成績是一大亮點(diǎn)，其1月份海外銷量為2821輛，占比達(dá)到了28.12%。

意味去年銷量持續(xù)低迷，在2023年年底，哪吒對營銷部門進(jìn)行了一輪人事大調(diào)整，哪吒汽車CEO張勇親自“掛帥”擔(dān)任營銷公司總裁。在今年1月份，張勇還在微博上“在線檢討”過去一年哪吒存在的問題。而在產(chǎn)品層面，哪吒2024年的工作重點(diǎn)是將推出大5座SUV哪吒L和跨界車EP41的上市，并推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品線的調(diào)整和渠道升級(jí)，沖擊30萬輛的年銷量目標(biāo)。

小鵬汽車在1月銷量排在第六位。在2024年1月份，小鵬共交付新車8250輛，同比增長58%，環(huán)比下滑58.99%。而在此之前，小鵬連續(xù)兩個(gè)月銷站在2萬輛之上，這次的下滑幅度也有點(diǎn)令人意外。在其銷量構(gòu)成中，1月1日上市X9累計(jì)交付達(dá)2478輛，其中Max版本選購比例近70%。小鵬汽車方面表示，1月積壓訂單超1萬輛，春節(jié)期間也將加班加速交付。

除了在本月上市MPV車型X9外，年內(nèi)小鵬還將推出代號(hào)為F57的中型轎車、代號(hào)為E39的B+級(jí)SUV、代號(hào)為F61的A+級(jí)SUV、代號(hào)為E29的B級(jí)轎跑和代號(hào)為F59的A+級(jí)轎車。在密集的新車投放之下，小鵬今年的年銷量甚至有望沖擊更高的目標(biāo)。值得一提的是，進(jìn)入2024年，小鵬在內(nèi)部又開啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，涉及市場營銷、人力資源、智能數(shù)據(jù)、生產(chǎn)制造和產(chǎn)品規(guī)劃等部門。

截至發(fā)稿，合創(chuàng)、高合、創(chuàng)維、威馬、天際等造車新勢力等未公布當(dāng)月銷量。其中，創(chuàng)維此前一直保持著月銷2000—3000輛的水平，從去年12月份開始缺席了月交付量公布；而威馬則已經(jīng)申請了破產(chǎn)，其破產(chǎn)重整案將在3月份開庭。

傳統(tǒng)車企新品牌

埃安降幅大，“國企三杰”起勢

而在傳統(tǒng)車企的新品牌這一款，也有不少看點(diǎn)。排在第一位的依然是廣汽埃安，其在12月銷量回暖后，又出現(xiàn)了“腰斬”。1月份，埃安銷量為24947 輛，同比增長144.43%，環(huán)比下滑45.59%。盡管國內(nèi)銷量出現(xiàn)了大幅的環(huán)比下滑，但其在海外市場卻獲得了新的突破。1月份，廣汽埃安海外銷量首次突破3000輛。顯然，在國內(nèi)市場競爭的白熱化，海外市場已經(jīng)成為車企突圍的一大關(guān)鍵。

與其他品牌的環(huán)比大幅下降相比，深藍(lán)1月份的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。1月份，深藍(lán)汽車銷量為17,042輛，同比增長177%，環(huán)比下降僅為7.1%。目前，深藍(lán)旗下有 S7 和 SL03 兩款車型在售。按照規(guī)劃，今年第二季度深藍(lán)的第三款車型硬派SUV G318將上市；第三季度，深藍(lán)還將推出一款代號(hào)為C857的緊湊型 SUV。更多車型的落地，也為深藍(lán)今年沖擊年銷40萬輛的目標(biāo)注入了可能。

極氪位列第三位。1月份，極氪交付12537臺(tái)，同比大增302%，環(huán)比下降7%。極氪1月份銷量出現(xiàn)同比大增的在于全新車型極氪007的上市和交付。這是在去年年底上市，以20.99萬元起售價(jià)，一上市就迅速引爆市場。在1月份，極氪X和極氪009兩款車型迎來了年度換代升級(jí)；極氪001也推出限時(shí)補(bǔ)貼，旗下產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

除以上三個(gè)月交付量穩(wěn)定破萬的品牌外，阿維塔、智己、嵐圖這三個(gè)品牌銷量的銷量也漸入佳境。其中，阿維塔1月銷量7059輛，同比增長398.9%，環(huán)比增長15.6%。其中阿維塔11交付2038輛，阿維塔12交付5021輛。由于訂單量過大，最近阿維塔的產(chǎn)能似乎有點(diǎn)跟不上，在出臺(tái)延期交付補(bǔ)貼后，還呼吁員工及家屬暫緩提車。不過有傳言稱，阿維塔產(chǎn)能不足疑似與MDC 810中的部件短缺有關(guān)，但并未得到官方證實(shí)。

嵐圖也逐漸找到市場節(jié)奏。1月份，嵐圖銷量為7041輛，同比增長355%，環(huán)比下滑29.7%。不過，整體來看也算不錯(cuò)了。今年嵐圖將沖擊銷量10萬輛目標(biāo)。而智己1月份銷量為5305輛，同比增長946.4%，環(huán)比下滑49%。在其銷量構(gòu)成中，智己LS6市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，當(dāng)月銷量為4766輛，連續(xù)三個(gè)月取得中大型純電SUV銷冠。截至1月份，智己LS6累計(jì)交付量已經(jīng)突破2萬輛。進(jìn)入2024年，智己還將推出一款L6，這款產(chǎn)品有望成為智己新的銷量增長助力。

有意思的是，這三個(gè)都為汽車國企旗下的新品牌，似乎可以簡單成為“國企新品牌三杰”。不過，能否當(dāng)?shù)闷疬@個(gè)稱號(hào)，還要看后續(xù)的表現(xiàn)。截至發(fā)稿，騰勢和極狐暫未公布銷量。不過參考騰勢此前的銷量表現(xiàn)和第三方公布的周銷量數(shù)據(jù)，其1月銷量應(yīng)該在1萬輛上下。