根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2025年1-7月，中國乘用車出口目的國TOP10中，墨西哥以254,639輛位列第二，同比增長(zhǎng)18.1%。作為全球第七大汽車生產(chǎn)國，墨西哥也是僅次于德國、日本和美國的第四大汽車出口國，在拉丁美洲穩(wěn)居首位。憑借毗鄰美國的地理優(yōu)勢(shì)、覆蓋廣泛的自由貿(mào)易協(xié)定（尤其是《美墨加協(xié)定》USMCA）、相對(duì)低廉的制造成本以及完善的供應(yīng)鏈體系，墨西哥已成為全球汽車整車與零部件制造和出口的重要基地。其零部件產(chǎn)業(yè)高度外向，擁有超過1,200家一級(jí)供應(yīng)商，為整車出口提供了堅(jiān)實(shí)支撐，使墨西哥在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)關(guān)鍵地位。

蓋世全球汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2024年墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過980億美元，從業(yè)人數(shù)超過100萬人。零部件出口高度依賴北美市場(chǎng)，其中87%銷往美國，3%銷往加拿大，其余主要流向拉美和歐洲部分國家；進(jìn)口方面，53%來自美國，14%來自中國，其他主要來源包括日本、德國和韓國。這一進(jìn)出口格局不僅滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，也支撐了跨國車企的全球產(chǎn)能調(diào)配和車型互補(bǔ)。

與出口趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯墨西哥在全球汽車供應(yīng)鏈中的地位。2024年，墨西哥乘用車產(chǎn)量達(dá)到398.9萬輛，較2020年的304萬輛增長(zhǎng)逾30%；出口總量從2020年的268.1萬輛提升至347.9萬輛，穩(wěn)固了其“全球汽車出口基地”的角色。相比之下，進(jìn)口規(guī)模相對(duì)有限，2020年至2023年間從76.5萬輛增至136萬輛，主要用于配套國內(nèi)生產(chǎn)和國際產(chǎn)能調(diào)劑。綜合來看，產(chǎn)量、出口和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的疊加，使墨西哥成為跨國車企在北美及全球市場(chǎng)的重要生產(chǎn)與出口基地。

跨國車企扎根與競(jìng)爭(zhēng)

得益于區(qū)位和成本優(yōu)勢(shì)，墨西哥吸引了多家跨國汽車制造商投資建廠，形成覆蓋整車與零部件的完整制造網(wǎng)絡(luò)。完善的供應(yīng)鏈體系和出口優(yōu)勢(shì)，使墨西哥逐漸發(fā)展為北美及全球市場(chǎng)的重要生產(chǎn)基地，并逐步成為全球供應(yīng)鏈中不可或缺的戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)。

在美系車企中，通用汽車（GM）在 Silao 和 Ramos Arizpe 建有整車及動(dòng)力總成工廠；福特（Ford）在 Hermosillo 和 Cuautitlán 投資建設(shè)電動(dòng)車與燃油車產(chǎn)能；斯特蘭蒂斯（Stellantis）則在 Toluca 和 Saltillo 設(shè)有整車及零部件制造基地。這些布局不僅覆蓋傳統(tǒng)燃油車，也涉及生產(chǎn)，顯示出美系車企在墨西哥的全面投資戰(zhàn)略，同時(shí)憑借低成本和出口優(yōu)勢(shì)，使其在北美市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力。

日系車企同樣深耕本地市場(chǎng)。日產(chǎn)（Nissan）作為墨西哥最大的汽車生產(chǎn)商之一，在 Aguascalientes 擁有多個(gè)大型工廠；豐田（Toyota）在 Baja California 和 Guanajuato 建廠，主要生產(chǎn)皮卡車型；本田（Honda）在 Celaya 建有整車與摩托車生產(chǎn)線。日系車企布局強(qiáng)調(diào)多元化與靈活性，不僅滿足本地需求，也面向北美出口，同時(shí)通過與零部件供應(yīng)商的協(xié)同合作，提升生產(chǎn)效率和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

德系品牌方面，大眾（Volkswagen）位于 Puebla 的工廠是其全球最大制造基地之一，奧迪（Audi）在 San José Chiapa 投建現(xiàn)代化工廠，成為北美重要據(jù)點(diǎn)。韓國起亞（Kia）在 Monterrey 附近建成高度自動(dòng)化工廠，為北美市場(chǎng)提供關(guān)鍵支持。上述工廠普遍引入智能化生產(chǎn)線和自動(dòng)化物流系統(tǒng)，不僅提高產(chǎn)能和效率，也推動(dòng)墨西哥制造業(yè)向高技術(shù)和高附加值方向發(fā)展。

從區(qū)域來看，墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)形成了三個(gè)主要集群：Bajío 地區(qū)（Guanajuato、Aguascalientes、San Luis Potosí、Jalisco、Querétaro）是全國重要制造業(yè)基地，也是北美第三大汽車產(chǎn)業(yè)集群，貢獻(xiàn)全國約 50% 的產(chǎn)能，并在醫(yī)療設(shè)備、航空航天等行業(yè)也有布局；北部邊境州（Chihuahua、Coahuila、Nuevo León、Sonora、Tamaulipas、Baja California）以零部件加工為主，出口導(dǎo)向特征明顯；中部地區(qū)（Puebla、México State、Morelos）則是傳統(tǒng)制造核心區(qū)，大眾、奧迪、福特等整車廠在此集聚。跨國車企的廣泛投資與區(qū)域集群分布形成了雙重支撐，使墨西哥在全球供應(yīng)鏈中的地位持續(xù)提升，同時(shí)凸顯了區(qū)域?qū)ｉL(zhǎng)分工與供應(yīng)鏈協(xié)同能力的重要性。

此外，這些跨國車企的投資與生產(chǎn)布局不僅強(qiáng)化了墨西哥在全球汽車供應(yīng)鏈中的地位，也對(duì)本地市場(chǎng)格局產(chǎn)生了影響。根據(jù)數(shù)據(jù)信息網(wǎng)站Focus2Move，2025年截至7月，墨西哥汽車市場(chǎng)銷量略降0.4%，為823,975輛，顯示市場(chǎng)增速放緩。品牌方面，日產(chǎn)（Nissan）以18.4%市場(chǎng)份額領(lǐng)先，雪佛蘭（Chevrolet）12.4%，大眾（Volkswagen）9.2%；豐田、起亞、馬自達(dá)、福特和現(xiàn)代緊隨其后，其中馬自達(dá)增長(zhǎng)13.2%，表現(xiàn)亮眼。MG和鈴木則份額下降。車型方面，日產(chǎn)Versa仍為最暢銷車型，雪佛蘭樂騁（Aveo）增長(zhǎng)6.8%。整體來看，墨西哥市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部品牌穩(wěn)、次級(jí)品牌分化”的格局，增速受宏觀因素影響趨緩。

汽車產(chǎn)業(yè)快速崛起

墨西哥電動(dòng)汽車（EV，包括 HEV、PHEV 和 BEV）產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年EV產(chǎn)量達(dá)到206,870輛，相比2020年的6,717輛增長(zhǎng)1,533%；2025年1-4月產(chǎn)量已達(dá)81,049輛，預(yù)計(jì)全年將突破25萬輛，同比增長(zhǎng)約21%。

在銷量結(jié)構(gòu)上，2024年電動(dòng)化車型總銷量為124,310輛，占全國汽車總銷量的8.3%。2025年第一季度，純電動(dòng)車（BEV）銷量暫時(shí)下降13.5%，但插電混動(dòng)（PHEV）和混合動(dòng)力（HEV）分別增長(zhǎng)58.8%和33.5%，顯示出新能源車型正在形成多元化的增長(zhǎng)格局。出口方面，EV生產(chǎn)高度出口導(dǎo)向，2024年約95%（196,381輛）的電動(dòng)車用于出口，美國占出口總量的74%，凸顯墨西哥在北美電動(dòng)車出口中的重要地位。

在強(qiáng)勁的銷量和出口表現(xiàn)背后，多家國際知名車企正加大在墨西哥的新能源汽車投資，搶占這一快速發(fā)展的市場(chǎng)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。美國福特斥資11億美元在墨西哥州投產(chǎn)野馬Mach-E SUV；通用汽車分兩期在科阿韋拉州拉莫斯?阿里斯佩工廠投資，分別推進(jìn)Blazer EV和Equinox EV項(xiàng)目；德國大眾投入10億美元在普埃布拉州新建噴涂工廠，為ID.4及電動(dòng)車組裝提供支持；寶馬計(jì)劃以8億歐元在圣路易斯波托西州建設(shè)高電壓電池生產(chǎn)工廠，并布局Neue Klasse項(xiàng)目。這些投資覆蓋電池、整車組裝等環(huán)節(jié)，凸顯墨西哥憑借地緣優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，逐步成為全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要樞紐。

盡管2025年第一季度新項(xiàng)目投資額僅為7,860萬美元，同比暴跌97.4%，反映出選舉年、全球需求不確定性及政策調(diào)整帶來的市場(chǎng)觀望情緒，但墨西哥EV供應(yīng)鏈生態(tài)仍在穩(wěn)步擴(kuò)張。根據(jù)蓋世全球汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，截至2025年4月，墨西哥EV產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量達(dá)到439家，比2024年同期大幅增長(zhǎng)，其中包括332家EV部件供應(yīng)商、102家電池相關(guān)企業(yè)和60家電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商。成熟且不斷擴(kuò)張的供應(yīng)鏈為中長(zhǎng)期發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

墨西哥電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度區(qū)域化，不同地區(qū)依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)形成差異化布局，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈建設(shè)主要集中在以下州份：

科阿韋拉州（Coahuila）：傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)，聚集通用汽車等整車廠及萊尼、旭升、安波福等零部件企業(yè)，擁有高度專業(yè)化人才隊(duì)伍。

新萊昂州（Nuevo León）：電動(dòng)車銷量領(lǐng)先，鋼鐵生產(chǎn)中心，全國約16%的EV供應(yīng)商集中于此，整車企業(yè)包括起亞、戴姆勒卡車和特斯拉（Gigafactory 2024年12月暫停建設(shè)），零部件企業(yè)眾多。

墨西哥州（Mexico State）：福特、斯特蘭蒂斯和江淮汽車的電動(dòng)車生產(chǎn)中心，主要面向北美出口。

瓜納華托州（Guanajuato）：全國最大汽車產(chǎn)能基地，年產(chǎn)能100萬輛左右，整車企業(yè)涵蓋豐田、大眾、通用汽車、日野、本田、馬自達(dá)，零部件企業(yè)齊全，2024年宣布近20億美元投資。

圣路易斯波托西州（SLP）：寶馬投資8.7億美元，自2024年初起擴(kuò)建工廠并建設(shè)電池組裝線，計(jì)劃于2027年初擴(kuò)大電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)能。

普埃布拉州（Puebla）：Zacua已投產(chǎn)純電動(dòng)車，而大眾工廠目前僅生產(chǎn)電動(dòng)汽車零部件，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模整車電動(dòng)化，轉(zhuǎn)型仍在推進(jìn)，預(yù)計(jì)將在未來幾年逐步落地。

墨西哥的EV供應(yīng)鏈兼具廣度與深度。一方面，產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋廣泛，從三電系統(tǒng)（電機(jī)、電控、電池部件）、輕量化零部件（鋁制部件、壓鑄件）到傳統(tǒng)系統(tǒng)的電動(dòng)化升級(jí)（電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)-JTEKT、電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)-采埃孚）均有布局。另一方面，在特定領(lǐng)域呈現(xiàn)出高度的專業(yè)化，例如布局在哈利斯科州的博世正聚焦于軟件開發(fā)，安波福則聚焦于電動(dòng)汽車操作系統(tǒng)等高附加值領(lǐng)域，預(yù)示著其產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。

該供應(yīng)鏈由全球頂級(jí)一級(jí)供應(yīng)商主導(dǎo)，如安波福、博格華納、采埃孚、德納等，確保了技術(shù)與產(chǎn)品的全球領(lǐng)先性。同時(shí)，也能看到亞洲供應(yīng)商（如中國的旭升集團(tuán)、上海友升，韓國的Sungwoo Hitech）的積極布局，以及本土企業(yè)（如Rassini, Katcon）的深度參與，體現(xiàn)了供應(yīng)鏈構(gòu)成的國際化與多元化。

總體而言，墨西哥依托既有汽車產(chǎn)業(yè)集群，迅速構(gòu)建了密集且成熟的電動(dòng)汽車零部件制造網(wǎng)絡(luò)，在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、輕量化部件和熱管理等領(lǐng)域形成顯著優(yōu)勢(shì)，并逐步向軟件與智能化領(lǐng)域延伸。各州充分利用自身產(chǎn)業(yè)條件形成差異化布局，同時(shí)與傳統(tǒng)汽車集群形成協(xié)同效應(yīng)，依托高度專業(yè)化的整車和零部件生產(chǎn)能力、成熟的出口渠道及快速擴(kuò)張的供應(yīng)鏈生態(tài)，推動(dòng)墨西哥電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、出口、供應(yīng)鏈和區(qū)域布局上快速發(fā)展，并向智能化和高附加值方向持續(xù)升級(jí)。

中國汽車企業(yè)快速進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)

江淮汽車2017年起在薩瓜恩城（Ciudad Sahagún）進(jìn)行組裝，2025年宣布擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)線升級(jí)至SUV、皮卡、輕卡/卡車，含燃油與電動(dòng)。同時(shí)，其在墨西哥的合資公司Giant Motors Latinoamérica（GML）又追加約1.65億美元擴(kuò)能投資。

中國零部件供應(yīng)商的投資布局則呈現(xiàn)出高度的戰(zhàn)略協(xié)同性和集群效應(yīng)，主要集中在墨西哥北部的新萊昂州（Nuevo León）和科阿韋拉州（Coahuila）——這兩個(gè)墨西哥最核心的汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

新萊昂州聚集了拓普集團(tuán)（熱管理及內(nèi)飾）、文燦股份（車身結(jié)構(gòu)件、電池包殼體）、銀輪股份（新能源熱管理系統(tǒng)）、立中集團(tuán)（輕量化鋁合金車輪）、均勝電子（汽車安全系統(tǒng)、智能座艙）等企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋新能源汽車的熱管理、輕量化和智能安全等關(guān)鍵領(lǐng)域。

瓜納華托州則吸引了嶸泰股份（轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、新能源三電系統(tǒng)壓鑄件）、賽輪輪胎（半鋼子午線輪胎）等企業(yè)，與當(dāng)?shù)卣嚻髽I(yè)形成配套。

科阿韋拉州的伯特利（輕量化零部件）與均勝電子的布局，進(jìn)一步完善了中國企業(yè)在墨西哥主要汽車集群的覆蓋。

這些企業(yè)聚焦新能源汽車核心零部件，集中入駐同一產(chǎn)業(yè)集群，彼此之間既能形成協(xié)同效應(yīng)，又能為在墨投資的中國整車企業(yè)（如江淮、MG）以及國際主機(jī)廠提供強(qiáng)大、便捷且本地化的“一站式”供應(yīng)支持。

墨西哥市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來源于多重優(yōu)勢(shì)的疊加：USMCA協(xié)定框架下的北美市場(chǎng)零關(guān)稅準(zhǔn)入條件；較低的勞動(dòng)力成本；毗鄰美國市場(chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)帶來的物流效率提升；以及經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展形成的成熟產(chǎn)業(yè)集群和技術(shù)工人隊(duì)伍。這些優(yōu)勢(shì)共同構(gòu)成了墨西哥在全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的獨(dú)特吸引力，使其成為連接北美與拉美市場(chǎng)的樞紐。

盡管前景廣闊，墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)，如投資環(huán)境的不確定性（尤其在選舉年）導(dǎo)致2025年EV投資驟降；對(duì)美國市場(chǎng)的高度依賴使其易受美國政策和需求波動(dòng)影響等。

展望未來，墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：一是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，盡管短期投資波動(dòng)，長(zhǎng)期來看隨著特斯拉工廠復(fù)工、寶馬等項(xiàng)目推進(jìn)，2025年電動(dòng)車有望穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)；二是供應(yīng)鏈本地化加速，為滿足USMCA原產(chǎn)地規(guī)則和美國IRA法案要求，關(guān)鍵零部件本地生產(chǎn)比例將顯著提升；三是中資企業(yè)影響力擴(kuò)大，從零部件供應(yīng)向整車制造延伸，形成多元化的市場(chǎng)格局。

墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)正處于從傳統(tǒng)燃油車向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，其在北美供應(yīng)鏈中的核心地位將進(jìn)一步強(qiáng)化，但需在政策穩(wěn)定性、技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)多元化方面持續(xù)突破，以抓住全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的歷史機(jī)遇。

本文洞察基于“蓋世全球汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)”的實(shí)時(shí)分析與持續(xù)追蹤，我們致力于為行業(yè)提供前沿洞察。若您對(duì)此有更多洞見或需補(bǔ)充數(shù)據(jù)，歡迎聯(lián)系我們。

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